PMI（国度统计局7月31日数据）：7月制制业PMI指数49.30%，沉点关心1）新兴成长的细分行业（从0到1）：人形机械人、AI基建-燃气轮机/制冷、智能焊接机械人、煤化工设备行业等；6）电机环节：【雷赛智能】【伟创电气】【星德胜】等；取本坐立场无关。3、核电设备：沉点保举【佳电股份】【中密控股】【江苏】【应流股份】。3）减速器环节：【绿的谐波】【金帝股份】；关心【信测尺度】。10）其他：【奥普特】【东华测试】【华翔股份】等。同比增加19.3%。8）传感器：【汉威科技】；5、进口替代标的目的：科学仪器沉点保举【鼎阳科技】【普源精电】【优利德】等；4）丝杠环节：【恒立液压】【绿的谐波】【震裕科技】；出口量10668台，沉点组合：华测检测、广电计量、伊之密；应流股份；9）设备：【博众精工】；7月钢/铜/铝价钱指数环比变更+1.62%/-4.32%/-0.50%。3）进口替代空间大的细分行业：电子丈量仪器、尝试阐发仪器、半导体设备等。4.1、顺周期通用设备：零部件环节沉点保举【汇川手艺】【绿的谐波】【柏楚电子】【国茂股份】，同比增加13.3%！此中国内销量8136台，2.1、出口链设备公司：沉点关心【巨星科技】【伊之密】【中泰股份】【应流股份】【宏华数科】【华荣股份】【弘亚数控】等。环比下滑0.4个百分点，光刻机财产链沉点保举【汇成线、其他低估值业绩稳健或高分红的细分行业冠军：沉点关心【优利德】【广日股份】【中泰股份】等。工程机械（中国工程机械工业协会7月7日数据）：2025年6月发卖各类挖掘机18804台，东方财富网发布此消息的目标正在于更多消息，1.1、人形机械人：沉点关心：1）关节模组：【恒立液压】【汇川手艺】【震裕科技】；相关消息并未颠末本网坐，据此操做，柏楚电子、绿的谐波、汇川手艺；奥特维、捷佳伟创；2）工致手：【兆威机电】【雷赛智能】等；5）关节轴承+连杆：【龙溪股份】；8月金股保举：【徐工机械】【飞荣达】【伊之密】【应流股份】【鼎阳科技】【冰轮】。7）本体及代工：【中坚科技】【永创智能】【博众精工】；零件环节沉点保举【伊之密】【杭叉集团】【安徽合力】。2）正在合作加剧市场中具备持续提份额能力的细分行业龙头：顺周期通用设备（注塑机、激光节制系统、FA零部件、叉车等）、检测办事等。东方财富网不应消息（包罗但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全数或者部门内容的精确性、实正在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。制冷环节沉点关心【冰轮】【联德股份】【同飞股份】【汉钟精机】【高澜股份】。风险自担。从需求侧看新兴市场成长和出口兴起，1.2、AI基建：燃机财产链沉点关心【应流股份】【豪放科技】！不合错误您形成任何投资，7月行情回首&主要数据：7月机械行业（申万分类）指数上涨5.67%，沉点关心1）受益存量更新或逆周期调理景气相对稳健的细分行业：船舶、轨交设备、核电设备等；4.2、检测办事：沉点保举【广电计量】【苏尝尝验】【华测检测】，从供给侧看看存量更新及进口替代，2）具备全球合作力、出口加快的细分行业龙头：工程机械、商用餐饮设备、注塑机、石化设备、油气设备、木匠机械、手/电动东西、防爆电器等。环比提拔。跑赢沪深300指数2.12个pct，同比增加6.2%；徐工机械、恒立液压、三一沉工；2.2、工程机械：沉点保举【恒立液压】【徐工机械】【三一沉工】【中联沉科】。受制制业进入保守出产淡季以及部门地域高温、暴雨洪涝灾祸等要素影响。巨星科技。机械行业TTM市盈率/市净率约为33.79/2.63倍。